Vermögensübertragung

Erbschaftssimulation für Ihr Vermögen

 

Sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen wird bei vielen Menschen verdrängt. Trotz dessen ist das hinterlassene Vermögen, meist die größte Transaktion im Leben eines jeden Menschen. Das oberste Ziel der Meisten, ihr Lebenswerk zu erhalten und es den Liebsten zu hinterlassen. In zahlreichen Fällen ist aber nichts oder vieles nur unzureichend geregelt.

Wir betrachten den Generationenübergang vermögensseitig und ergänzen die Aufgaben des Rechts- und Steuerberaters. Hierbei ist ein persönliches Gespräch die wichtigste Grundlage, denn gerade beim Thema Tod, ist Vertrauen unersetzlich.

Folgende Fragen werden im gemeinsamen Gespräch in Bezug auf Ihr Vermögen besprochen:

  • Wie ist die aktuelle Situation?
  • Wer sind die Erben Ihres Vermögens?
  • Wer hat Pflichtteilsansprüche?
  • Wie viel Liquidität ist für die Erbschaftssteuer notwendig?
  • Sind die Hinterbliebenen versorgt?
  • Was passiert mit Ihrem Auslandsvermögen?
  • Wie sieht die Unternehmensnachfolge aus?

Sie wollen Vermögen vorzeitig übertragen oder alles für die Vermögensübertragung verbreiten, so dass kein Streit unter den Erben entsteht? Nutzen Sie unsere Spezialisten wie Estate Planer oder Steuerberater für ein erstes Gespräch!